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Integração Mercos com ERP: como unir força de vendas e ERP
O vendedor registra um pedido, mas o backoffice precisa digitá-lo novamente. Antes de negociar, a equipe consulta preço, estoque, crédito e condições comerciais por mensagens ou ligações. Enquanto isso, gestores têm dificuldade para identificar clientes inativos, acompanhar a carteira e direcionar o time para as melhores oportunidades. Esses problemas não significam, necessariamente, que a empresa não possui dados. Muitas vezes, as informações existem, mas estão distantes de quem precisa utilizá-las para vender. A integração Mercos com Protheus aproxima a força de vendas da base operacional da empresa. Produtos, preços, estoque, clientes e regras comerciais podem seguir do ERP para o Mercos, enquanto os pedidos registrados pela equipe podem retornar ao sistema de gestão para validação, faturamento e continuidade do processo. O resultado é um fluxo comercial mais conectado, com menos redigitação e mais informação para o vendedor. Entretanto, os dados integrados, a frequência de sincronização e as validações precisam ser definidos de acordo com a operação de cada empresa. Em resumo: como funciona a integração entre Mercos e ERP? A integração cria uma comunicação entre o sistema de gestão e a plataforma comercial. De um lado, o ERP permanece como base de produtos, preços, estoque, crédito, clientes, faturamento e processos internos. Do outro, o Mercos organiza a rotina da equipe, a emissão de pedidos, a gestão da carteira, os indicadores comerciais e o e-commerce B2B. Na prática, o fluxo pode ser resumido em cinco etapas: Assim, o vendedor não precisa reconstruir fora do sistema as informações que já existem na empresa, e o backoffice deixa de repetir parte do trabalho já realizado durante a venda. Por que integrar uma força de vendas ao ERP? O ERP e o sistema de força de vendas cumprem papéis diferentes e complementares. O sistema de gestão sustenta a operação. Ele concentra cadastros, regras comerciais, estoque, crédito, pedidos, documentos fiscais e rotinas internas. No entanto, nem sempre oferece ao vendedor a experiência necessária para consultar dados, administrar a carteira e registrar pedidos durante o atendimento. O sistema de força de vendas aproxima essas informações da equipe comercial. Ele ajuda o vendedor a transformar dados em atividades, negociações e pedidos. Também oferece aos gestores uma visão mais organizada da carteira e do desempenho do time. Sem integração, porém, os dois ambientes podem formar ilhas de informação. É nesse ponto que surgem tarefas como: A integração reduz essa distância. O objetivo não é substituir o ERP pelo Mercos ou o Mercos pelo ERP, mas permitir que cada solução cumpra sua função dentro de um fluxo conectado. O que é o Mercos e como ele apoia a força de vendas? O Mercos é uma plataforma de vendas voltada a indústrias, distribuidoras e representantes comerciais. A solução reúne recursos para emissão de pedidos, gestão da carteira, acompanhamento da equipe, análise de resultados e vendas por meio de e-commerce B2B. O vendedor pode consultar produtos, atender clientes e registrar pedidos pelo computador, celular ou tablet. Já a gestão consegue acompanhar atividades e indicadores que ajudam a orientar a operação comercial. Entre as funcionalidades apresentadas pelo Mercos estão: Pedidos e força de vendas A equipe consulta informações comerciais e registra pedidos em um ambiente estruturado. Isso reduz a dependência de mensagens, anotações, e-mails e arquivos soltos para formalizar uma venda. Gestão da carteira de clientes Histórico, contatos, atividades e oportunidades ficam organizados para apoiar o acompanhamento comercial. Dessa forma, a carteira deixa de depender apenas da memória individual de cada vendedor. Positivação e retenção O acompanhamento de clientes ativos, novos e inativos ajuda a identificar mudanças no comportamento de compra. A equipe pode perceber quais compradores deixaram de fazer pedidos e planejar uma abordagem antes de perder o relacionamento. Curva ABC de clientes A Curva ABC ajuda a reconhecer quais clientes concentram maior participação no faturamento e quais apresentam espaço para crescimento. Essa leitura permite direcionar tempo e esforço comercial de forma mais estratégica. Gestão e análise de vendas O desempenho pode ser acompanhado por período, cliente, vendedor, representada ou linha de produtos. Com essa visibilidade, o gestor não precisa esperar o fechamento do mês para identificar desvios e ajustar a atuação da equipe. E-commerce B2B O canal digital permite que clientes consultem produtos, realizem recompras e façam pedidos com mais autonomia. O e-commerce B2B amplia as possibilidades de atendimento sem eliminar o relacionamento com os vendedores. Em conjunto, o Mercos direciona e acompanha a atividade comercial, enquanto o ERP mantém a estrutura operacional que sustenta a venda. Quais informações podem ser integradas entre Mercos e Protheus? O escopo varia conforme os processos, as regras comerciais e a arquitetura utilizada por cada empresa. Por isso, a lista definitiva precisa ser validada durante o levantamento técnico. Entre as informações que podem fazer parte do projeto estão: Grupo Exemplos de dados e processos Produtos Categorias, produtos, descrições e imagens Estoque e ofertas Saldos de estoque e promoções Preços Tabelas de preços e relação entre tabelas e produtos Condições comerciais Condições de pagamento e transportadoras Clientes Cadastros, segmentos e categorias de produtos por cliente Regras por cliente Tabelas de preços e condições de pagamento específicas Equipe Vendedores, usuários e liberação de carteiras Operação Pedidos, notas fiscais e títulos em atraso Fiscal Exceções fiscais e impostos aplicáveis ao pedido, conforme o projeto Essa amplitude não significa que todos os projetos precisam integrar todos os itens. Uma operação pode começar com produtos, clientes, preços, estoque e pedidos. Outra pode exigir regras específicas de carteira, crédito, condições de pagamento ou tributação. O desenho correto é aquele que contempla os dados necessários para a venda sem criar complexidade que não gere valor para o processo. O que segue do ERP para o Mercos? No sentido ERP → Mercos, a integração leva informações que ajudam o vendedor a consultar, negociar e registrar o pedido. Esse fluxo pode incluir: Com esses dados disponíveis no ambiente de vendas, a equipe reduz a necessidade de solicitar cada informação ao backoffice antes de concluir uma negociação. O que segue do Mercos para o ERP? No sentido Mercos → ERP, o principal fluxo