Pedidos redigitados
A equipe precisa repetir no ERP informações que já foram registradas pelo comercial.
Integração CRM
Integração de CRM com ERP
Integre a sua operação comercial ao sistema de gestão e mantenha clientes, produtos, preços, estoque, pedidos e informações financeiras alinhados entre as plataformas.
Operação comercial conectada
CRM e sistema de gestão trabalhando em conjunto
Menos redigitação
Clientes, pedidos e informações comerciais sincronizados
Mais rastreabilidade
Logs, filas e tratamento de exceções
O processo comercial não deve terminar em uma nova digitação no ERP
O CRM organiza clientes, oportunidades e negociações. A integração garante que a venda continue no sistema de gestão sem criar uma segunda sequência de tarefas manuais.
Cadastros divergentes
Clientes, produtos e condições comerciais podem assumir versões diferentes em cada sistema.
Regras comerciais desconectadas
Preços, descontos, estoque e condições de pagamento nem sempre refletem as regras da empresa.
Faturamento mais lento
A venda fica aguardando conferências e lançamentos antes de seguir para as rotinas internas.
Como funciona a integração entre CRM e ERP?
O fluxo é parametrizado de acordo com a plataforma, os módulos contratados e as regras comerciais da empresa.
O ERP disponibiliza as regras da operação
Produtos, preços, disponibilidade, condições comerciais e outros dados definidos no projeto podem ser enviados ao CRM.
→A equipe negocia dentro do CRM
Vendedores acompanham clientes e oportunidades, consultam informações e registram pedidos ou negócios conforme o processo comercial.
→A venda retorna ao sistema de gestão
Clientes, pedidos e demais informações contempladas no escopo seguem para o ERP, dando continuidade ao faturamento e aos controles internos.
O ERP permanece como centro de controle.
A integração não cria um processo paralelo: ela conecta a execução comercial às rotinas administrativas, fiscais e financeiras da empresa.
Quais informações podem fazer parte da integração?
O escopo abaixo é baseado em um projeto de integração comercial com Mercos. Em outras plataformas, os dados e a direção dos fluxos são definidos durante o levantamento.
Catálogo comercial
- Produtos
- Categorias
- Imagens
- Informações fiscais e comerciais relacionadas aos itens
Estoque
- Múltiplos armazéns e locais
- Estoque mínimo
- Estoque de segurança
- Disponibilidade configurada para a operação
Preços e condições
- Múltiplas tabelas de preços
- Preço mínimo
- Preços específicos por cliente
- Regras de desconto e condições de pagamento
Clientes e pedidos
- Cadastros de clientes
- Pedidos e status
- Notas fiscais
- Títulos a receber
O conjunto de dados, a direção do fluxo e as regras de atualização variam conforme o CRM, os módulos contratados e as necessidades da empresa.
Integração com os principais CRMs e sistemas comerciais
A arquitetura e os fluxos são adaptados às particularidades de cada plataforma e ao processo comercial da empresa.
Conexão entre força de vendas, catálogo, estoque, preços, pedidos e sistema de gestão.
Integração da jornada comercial, clientes, propostas e processos internos conforme o escopo do projeto.
Conexão entre o acompanhamento de vendas e as informações administrativas da empresa.
Projetos definidos conforme objetos, módulos, regras e processos utilizados pela organização.
Integração adaptada aos módulos, campos, automações e fluxos comerciais configurados no ambiente.
Também desenvolvemos integrações com outras plataformas, conforme as APIs disponíveis e o escopo de cada projeto.
Uma operação comercial conectada ao restante da empresa
A integração reduz tarefas repetitivas e aproxima vendas, faturamento, financeiro e gestão.
Menos redigitação
Clientes, pedidos e informações comerciais deixam de depender de lançamentos repetitivos.
Condições consistentes
Preços, descontos, estoques e condições de pagamento podem seguir as regras definidas no ambiente de gestão.
Mais agilidade para o vendedor
A equipe consulta informações importantes sem depender de solicitações constantes para outras áreas.
Pedidos processados mais rápido
A venda registrada no CRM pode seguir para o ERP sem iniciar um novo fluxo manual.
Menos divergências entre áreas
Comercial, faturamento, financeiro e gestão trabalham com informações mais alinhadas.
Mais rastreabilidade
O histórico da integração ajuda a identificar o que foi enviado, recebido, processado ou rejeitado.
Uma integração preparada para a rotina comercial
A automação precisa operar com monitoramento, histórico técnico e tratamento de exceções.
Monitoramento ativo
Acompanhamento dos fluxos executados entre as plataformas.
Fila de integração
Controle das informações aguardando processamento, concluídas ou com alguma pendência.
Logs e diagnóstico
Histórico técnico para investigação de falhas e rastreabilidade das operações.
Workflows informativos
Alertas e orientações para situações que demandam intervenção da equipe.
Especialistas em integrar vendas, relacionamento e gestão
A implantação considera regras comerciais, dados, fluxos, cadastros e os processos existentes no ambiente da empresa.
Implantação acompanhada do levantamento ao Go Live
O projeto é estruturado para reduzir riscos e validar cada etapa antes da entrada em produção.
- Levantamento das regras e dos dados envolvidos.
- Definição da direção e da frequência dos fluxos.
- Instalação, parametrização e cadastros.
- Testes, capacitação, Go Live e acompanhamento.
+10
anos de atuação em projetos de integração
+300
clientes atendidos em todo o país
+1.000
projetos entregues em diferentes frentes
+100
integrações desenvolvidas para operações empresariais
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